CRM & Kundenportal · nach Branche
CRM und Kundenportal, die Ihre Branche kennen.
Anfragen im Postfach, Kunden in der Tabelle, Termine im Kalender, Unterlagen im Mailanhang: Ein CRM bringt das an einen Ort, ein Kundenportal öffnet einen Teil davon für Ihre Kunden. Wir richten beides so ein, wie in Ihrer Branche gearbeitet wird – mit fertiger Software, wo sie passt, und eigener, wo nicht.
Wir arbeiten selbst jeden Tag mit einem eigenen Kundenportal und einer eigenen Teilnehmerverwaltung.
Begriffe
Was ein CRM ist – und was ein Kundenportal
CRM steht für Customer-Relationship-Management, auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement. Gemeint ist ein Programm, in dem alles zu einem Kunden zusammenläuft: Kontaktdaten, Anfragen, Angebote, Termine, Notizen, Dokumente und der nächste Schritt. Das Ziel ist schlicht: Niemand muss suchen, und nichts bleibt liegen, weil es nur in einem Kopf oder einem Postfach stand.
Ein Kundenportal ist der Teil davon, den Ihre Kunden sehen. Nach der Anmeldung finden sie den Stand ihres Auftrags, ihre Unterlagen und offene Fragen – und schicken Wünsche, Fotos oder Unterschriften direkt hinein, statt anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, die erst jemand abtippen muss.
Beides gehört zusammen: Was der Kunde im Portal einträgt, landet im CRM beim richtigen Vorgang.
Branchen
CRM und Kundenportal nach Branche
Jede Branche hat ihren eigenen Ablauf. Deshalb beginnen wir nicht mit dem Programm, sondern mit Ihrem Alltag.
Handwerk
Von der Anfrage mit Fotos über Aufmaß und Angebot bis zur Abnahme – und die Wartung im übernächsten Jahr nicht vergessen.
Kosmetik- und Beautystudio
Kundenkartei mit Behandlungsverlauf, Einwilligungen und Nachsorge – vertraulich, weil es oft um Gesundheitsangaben geht.
Versicherungsmakler
Wiedervorlagen, Beratungsdokumentation und Unterlagen im Portal statt im Mailanhang – passend zu Ihrem Verwaltungsprogramm.
Immobilienmakler
Interessenten passend zu Objekten, Besichtigungen geplant – und Eigentümer sehen selbst, was sich bei ihrer Immobilie tut.
Reinigung und Hausmeisterservice
Objekte, Leistungsverzeichnisse und Einsätze an einem Ort, Nachweise mit Foto, Mängelmeldungen direkt vom Kunden.
Bildungsträger
Teilnehmende von der Anmeldung bis zum Abschlussbericht: Verträge, Termine, Unterschriften und Stundennachweise.
Agenturen und Dienstleister
Kunden sehen, woran Sie arbeiten, und schicken Wünsche direkt in Ihre Aufgaben – so, wie wir es selbst nutzen.
Vereine
Mitglieder, Beiträge, Spendenquittungen und Anträge – bedienbar für Ehrenamtliche, auch nach dem nächsten Vorstandswechsel.
Anzeichen
Woran Sie merken, dass Ihnen ein CRM fehlt
Anfragen gehen unter
Eine Anfrage kam per Telefon, eine per Messenger, eine per Formular. Welche ist beantwortet? Das weiß nur, wer sie angenommen hat.
Angebote ohne Nachfassen
Das Angebot ist raus, dann passiert nichts. Ein Anruf nach einer Woche hätte den Auftrag vielleicht gebracht.
Wissen im Kopf
Was besprochen wurde, steht in einem Notizbuch oder nirgends.
Rückfragen nach dem Stand
Kunden rufen an, nur um zu erfahren, wie weit ihr Auftrag ist. Jeder Anruf unterbricht die Arbeit.
Unser Weg
Fertige Software oder eigene Lösung?
Für viele Betriebe gibt es gute fertige CRM-Systeme. Deckt eines Ihren Ablauf ab, empfehlen wir es und binden es an Website, Formulare, Kalender und Postfach an – meist der günstigste Weg.
Eigene Lösungen bauen wir dort, wo fertige Systeme nur halb passen: wenn Ihre Branche Abläufe hat, die kein Standard kennt, wenn Ihre Kunden ein eigenes Portal brauchen oder wenn mehrere Programme miteinander reden sollen. Allgemeines zu Web-Anwendungen, Schnittstellen und Rechnern steht auf der Seite Softwareentwicklung; hier geht es um das Werkzeug, mit dem Sie Kunden und Aufträge führen.
Fertiges CRM
Wenn Ihr Ablauf dem Standard entspricht.
- Einrichtung mit Feldern und Phasen nach Ihrer Branche
- Anbindung an Website-Formular und Postfach
- Übernahme Ihrer bisherigen Kundenlisten
- Einweisung Ihres Teams
Eigenes CRM oder Portal
Wenn der Standard nur halb passt.
- Abläufe genau so, wie Ihr Betrieb arbeitet
- Kundenportal mit eigener Anmeldung
- Schnittstellen zu vorhandenen Programmen
- Betrieb auf unseren Servern in Frankfurt oder auf Ihren
Aus der eigenen Praxis
Was wir selbst täglich benutzen
Wir empfehlen nichts, was wir nicht selbst im Einsatz haben.
Kundenportal mit Vertrieb
Unser eigenes Portal: Website-Kunden lesen Neuigkeiten zu ihrer Seite, schicken Wünsche mit Bildern und beantworten offene Fragen. Intern führen wir dort Deals in Phasen, Anruflisten und Angebote.
Teilnehmerverwaltung
Für unsere zertifizierten Kurse: Anmeldung, Vertrag mit Unterschrift, Termine, Stundennachweise und Abschlussberichte in einer Anwendung, mit Lernbereich für die Teilnehmenden.
Mitgliederverwaltung für einen Verein
Beiträge, Spendenquittungen, Anträge und Newsletter – gebaut für Ehrenamtliche, die das neben ihrem Beruf erledigen.
Automatische Abläufe
Zwischen Website, Postfach, Tabellen und Portal wird bei uns eine Anfrage automatisch erfasst, zugeordnet und gemeldet.
Ablauf
So kommen Sie zu Ihrem CRM
- Schritt 1
Ablauf ansehen
Wir lassen uns zeigen, wie bei Ihnen heute aus einer Anfrage ein Auftrag wird.
- Schritt 2
Entscheiden
Fertiges System oder eigene Lösung? Sie bekommen eine ehrliche Empfehlung und ein schriftliches Angebot.
- Schritt 3
Einrichten und übernehmen
Felder, Phasen und Rechte nach Ihrem Betrieb, dazu die Übernahme Ihrer bisherigen Kundenlisten.
- Schritt 4
Einführen und betreuen
Wir weisen Ihr Team ein, begleiten die ersten Wochen im Alltag und passen an, wo es hakt.
Häufige Fragen
Was Betriebe uns vorher fragen
Brauche ich als kleiner Betrieb überhaupt ein CRM?
Sobald mehr als eine Person Anfragen annimmt oder Sie Angebote nachfassen wollen, meistens ja. Für einen Betrieb mit einer Person kann eine gut gepflegte Tabelle reichen – das sagen wir Ihnen dann auch.
Können meine bisherigen Kundenlisten übernommen werden?
In aller Regel ja: aus Excel, CSV oder dem Export Ihres bisherigen Programms. Doppelte Einträge erkennen wir bei der Übernahme und klären sie mit Ihnen, statt sie still zusammenzulegen.
Wo liegen die Daten?
Bei einem fertigen System beim Anbieter – wir achten auf den Serverstandort und einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Eigene Lösungen betreiben wir auf unseren Servern in Frankfurt oder auf Ihrer Infrastruktur. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
Was ist der Unterschied zu eurer Softwareentwicklung?
Softwareentwicklung umfasst alle Programme, die wir bauen. CRM und Kundenportal sind der Teil davon, mit dem Betriebe Kunden und Aufträge führen – deshalb je Branche.
Was kostet ein CRM oder Kundenportal?
Das hängt vom Umfang ab: ob ein fertiges System eingerichtet oder eine eigene Lösung gebaut wird, wie viele Abläufe, Nutzer und Schnittstellen dazukommen. Wir rechnen fair und nachvollziehbar. Nach dem Gespräch bekommen Sie ein schriftliches Angebot mit Umfang, Preis und Termin – pauschale Preise nennen wir vorher bewusst nicht.
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Wie wird bei Ihnen aus einer Anfrage ein Auftrag?
Beschreiben Sie es in zwei Sätzen. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag und sagen Ihnen offen, ob ein fertiges CRM reicht oder sich eine eigene Lösung lohnt.