CRM · Versicherungsmakler
CRM für Versicherungsmakler: Bestand pflegen, Kunden halten.
Im Versicherungsvertrieb entscheidet der Bestand. Kunden wollen vor dem Ablauf erinnert, bei Lebensereignissen beraten und im Schadenfall schnell betreut werden – und jede Beratung will dokumentiert sein. Wir richten das so ein, dass nichts davon an einem Notizzettel hängt.
Ihr Maklerverwaltungsprogramm bleibt – wir ergänzen, was dort fehlt.
Ehrlich vorweg
Maklerverwaltungsprogramm und CRM: wer was macht
Für Versicherungsmakler gibt es etablierte Maklerverwaltungsprogramme mit Bestandsdaten, Courtageabrechnung und Anbindung an die Gesellschaften. Die ersetzen wir nicht – sie sind für genau diese Aufgaben gebaut.
Was dort oft fehlt, ist alles rund um den Kontakt: Anfragen von der Website, Nachfassen bei Angeboten, Empfehlungen, ein Kundenportal, das sich nach Ihrem Büro anfühlt, und Abläufe, die Ihr Team wirklich so nutzt. Genau dort setzen wir an – und verbinden es mit Ihrem Verwaltungsprogramm, wo es eine Schnittstelle oder einen Export gibt.
Im Alltag
Was ein CRM im Maklerbüro übernimmt
Anfragen sortieren
Kfz-Wechsel, Berufsunfähigkeit, Gewerbeversicherung: Website-Anfragen landen mit Sparte und Dringlichkeit im CRM, nicht als lose E-Mail.
Wiedervorlagen
Vertragsabläufe, Kündigungsfristen, Jahresgespräch: Das CRM legt die Erinnerung an, bevor die Frist drängt.
Lebensereignisse
Heirat, Kind, Hauskauf, Selbstständigkeit: Beim Kunden notiert, wird daraus ein Anlass für ein Beratungsgespräch.
Beratungsdokumentation
Wünsche, Bedarf und Empfehlung mit Vorlage festhalten, damit nichts fehlt, was Sie dokumentieren müssen.
Nachfassen
Angebot verschickt, keine Antwort: Nach der eingestellten Zeit steht der Kunde auf Ihrer Liste.
Empfehlungen
Wer hat wen empfohlen? Das CRM zeigt es und erinnert daran, sich zu bedanken.
Kundenportal
Dokumente sicher teilen statt per Mailanhang
Policen, Nachträge, Beratungsprotokolle und Maklervollmacht gehören nicht unverschlüsselt in Postfächer. Im Kundenportal finden Ihre Kunden ihre Unterlagen nach der Anmeldung selbst, laden Schadenfotos oder Belege hoch und sehen, welche Fragen noch offen sind.
Für Ihr Büro heißt das: weniger Anrufe nach einer Kopie, Rückmeldungen schriftlich beim richtigen Kunden und ein sauberer Nachweis, wann was bereitgestellt wurde. Die Anmeldung kann ohne Passwort über einen persönlichen Link laufen – so nutzen wir es auch in unserem eigenen Kundenportal.
Datenschutz
Gesundheits- und Finanzdaten richtig behandeln
Rollen und Rechte
Auszubildende sehen andere Daten als die Inhaberin. Gesundheitsangaben aus Anträgen sieht nur, wer sie braucht.
Serverstandort
Eigene Lösungen auf unseren Servern in Frankfurt, fertige Systeme nur mit Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
Nachvollziehbar
Wer hat wann ein Dokument bereitgestellt oder eine Angabe geändert? Das Protokoll zeigt es, mit altem Wert.
Löschfristen
Aufbewahrungs- und Löschfristen stimmen Sie mit Ihrer Beratung ab, wir setzen sie technisch um. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
Häufige Fragen
Was Betriebe uns vorher fragen
Ersetzt das CRM mein Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. Bestand, Courtage und Anbindung an die Gesellschaften bleiben dort. Das CRM übernimmt Kontakt, Anfragen, Nachfassen und Kundenportal und tauscht Daten aus, wo Ihr Programm das zulässt.
Kann das CRM die Beratungsdokumentation abbilden?
Ja, mit Vorlagen, die Ihr Büro festlegt, und Ablage beim Kunden. Inhalt und Vollständigkeit verantworten Sie; welche Angaben verlangt sind, klären Sie mit Ihrem Verband oder Ihrer Rechtsberatung.
Wie kommen Anfragen von der Website ins CRM?
Über das Formular direkt, ohne Abtippen: mit Sparte, Rückrufwunsch und Einwilligung. Auf Wunsch bekommt der Kunde sofort eine Bestätigung und Sie eine Meldung aufs Handy.
Passt das auch für Versicherungsvertreter?
Die Abläufe für Kontakt, Wiedervorlage und Portal sind dieselben. Was mit dem Programm Ihrer Gesellschaft verbunden werden darf und kann, prüfen wir im Gespräch.
Können Kunden Schäden über das Portal melden?
Ja, mit Fotos, Datum und Beschreibung. Die Meldung landet beim richtigen Kunden und Vertrag, Sie geben sie an die Gesellschaft weiter, und der Kunde sieht im Portal den Stand, sobald Sie ihn eintragen.
Was kostet ein CRM für Versicherungsmakler?
Das hängt vom Umfang ab: ob ein fertiges System eingerichtet oder eine eigene Lösung gebaut wird, wie viele Abläufe, Nutzer und Schnittstellen dazukommen. Wir rechnen fair und nachvollziehbar. Nach dem Gespräch bekommen Sie ein schriftliches Angebot mit Umfang, Preis und Termin – pauschale Preise nennen wir vorher bewusst nicht.
Weiterlesen
Das könnte Sie auch interessieren
Was kostet Ihr Büro heute die meiste Zeit?
Wiedervorlagen, Rückfragen nach Unterlagen oder Website-Anfragen? Schreiben Sie es uns in zwei Sätzen. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag.